1942年大扫荡，一座北方小城里的皮匠、戏子和算命先生，用最土的武器和最笨的办法，干掉了最狡猾的日军特工队。
1942年，华北平原。日军特高课派出“狐狸”小队，伪装成八路军潜入根据地，进行破坏。一座普通小县城里，皮匠赵老蔫、戏子小香玉、算命先生刘半仙因意外卷入了情报战。他们三个是被正规军看不上的“老弱病残”，却利用各自的手艺：皮匠用烙铁和皮革制作土制炸药包，戏子用唱戏的声东击西，算命先生用心理暗示制造恐慌。他们不仅识破了“狐狸”小队的伪装，更在除夕夜，利用一场大戏，将日军精英引入冰封的河面。没有大道理，只有活下去和保家卫国的本能，他们都是那个时代的“真心英雄”。
非常接地气的抗战剧，没有手撕鬼子，只有聪明才智。人物塑造极其成功，三个主角各有缺陷又各怀绝技。节奏紧凑，笑中带泪，尤其是最后皮匠在冰河上拉响炸药的一幕，悲壮得令人落泪。
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