刚成年的俄罗斯少年持假护照独闯欧洲，在语言不通的公路之旅中寻找父亲口中“欧洲的良心”。
父亲失踪后，十九岁的俄罗斯少年伊利亚拿到了他留下的一个地址——德国法兰克福某银行保险柜。他用假护照从莫斯科坐大巴到华沙，然后一路搭车向西。他不会说任何欧洲语言，全程只有一部快没电的翻译机和父亲的旧照片。途经柏林时钱包被偷，他在街头刷了三个月盘子；到巴黎后被骗子骗走所有积蓄；最后徒步翻越阿尔卑斯山进入德国。当他终于打开保险柜，里面没有钱，只有一封信和一张1968年的黑白照片——是父亲年轻时在布拉格之春参加抗议游行的背影。信上写着：“伊利亚，欧洲不是地理，是你不被打倒的样子。”
近乎默片的公路电影，全片对白不超过50句，但少年的眼神已经说了一切。欧洲各大城市的风景宛如明信片，但导演刻意拍的都是背面——欧洲光鲜背后的角落。最后银行那场戏，少年看着照片哭了十分钟，你也跟着哭。
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